Szablony faktur#

Szablony pozwalają szybko tworzyć faktury z powtarzalnymi danymi — np. dla stałych usług lub częstych zamówień. Znajdziesz je w dwóch miejscach: przy tworzeniu nowej faktury (lista rozwijana szablonów) oraz w Ustawienia → Faktury → Szablony faktur (zarządzanie).

Tworzenie szablonu#

Z istniejącej faktury#

1. Otwórz fakturę, której dane chcesz zapisać jako szablon
2. Kliknij Więcej → Zapisz jako szablon
3. Podaj nazwę szablonu, np. „Usługi konsultingowe — miesięczne"
4. Kliknij Zapisz

W ustawieniach#

Szablony można też tworzyć i zarządzać nimi w Ustawienia → Faktury → Szablony faktur.

Co zawiera szablon#

Szablon przechowuje:

• Typ faktury — VAT, korekta, zaliczkowa, marża
• Waluta i dane płatności (metoda płatności, konto bankowe)
• Kontrahent — dane nabywcy/sprzedawcy
• Pozycje faktury — nazwy, ilości, ceny, stawki VAT, rabaty, kody PKWiU/GTU/CN
• Adnotacje — miejsce wystawienia, metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, uwagi
• Mechanizm podzielonej płatności
• Procedura marży (jeśli faktura marżowa)

Szablon nie przechowuje:

• Numeru faktury (generowany automatycznie)
• Dat (ustawiane na bieżące przy użyciu szablonu)
• Statusu

Używanie szablonu#

Przy tworzeniu nowej faktury wybierz szablon z listy. Wszystkie zapisane dane zostaną wstawione do formularza. Możesz je dowolnie zmodyfikować przed zapisaniem.

Numer faktury zostanie wygenerowany automatycznie według wzorca firmy.

Edycja szablonu#

W Ustawienia → Faktury → Szablony faktur kliknij ikonę edycji przy szablonie. Formularz edycji zawiera te same pola co formularz faktury.

Usuwanie szablonu#

W Ustawienia → Faktury → Szablony faktur kliknij ikonę kosza przy szablonie. Usunięcie szablonu nie wpływa na faktury utworzone z tego szablonu.

Lista szablonów#

W ustawieniach szablony wyświetlane są w tabeli:

Zobacz też#

• Faktury wystawione — używanie szablonów przy tworzeniu nowej faktury
• Licencja PRO — faktury cykliczne (automatyczne tworzenie z szablonu)