Faktury cykliczne#
Faktury cykliczne automatyzują wystawianie powtarzalnych faktur — np. abonamentów, opłat miesięcznych lub regularnych usług. Konfiguracja cykliczna generuje nowe faktury według zadanego harmonogramu.
Tworzenie faktury cyklicznej#
- Otwórz fakturę wystawioną, na której chcesz oprzeć cykl
- Kliknij Więcej → Utwórz cykliczną
- Skonfiguruj harmonogram (szczegóły poniżej)
- Kliknij Utwórz
Faktura cykliczna jest dostępna tylko dla faktur wystawionych.
Harmonogram#
Podczas tworzenia i w widoku szczegółów faktury cyklicznej można skonfigurować:
- Interwał — częstotliwość generowania:
- Tygodniowy
- Miesięczny
- Kwartalny
- Roczny
- Dzień miesiąca — dla interwałów miesięcznych, kwartalnych i rocznych (1–31)
- Dzień tygodnia — dla interwału tygodniowego (poniedziałek–niedziela)
- Preferuj dzień roboczy — jeśli data wypada w weekend lub święto, faktura zostanie przesunięta na najbliższy dzień roboczy
- Data zakończenia — opcjonalnie, po tej dacie cykl się zatrzyma
- Maksymalna liczba powtórzeń — opcjonalnie, cykl zakończy się po zadanej liczbie wygenerowanych faktur
Tryb generowania#
Każda faktura cykliczna ma ustawiony tryb, który określa status nowo wygenerowanych faktur:
- Szkic — faktura trafia do szkiców, możesz ją przejrzeć i edytować przed wysyłką
- Gotowa do wysyłki — faktura od razu otrzymuje status „Gotowa do wysyłki" i zostanie wysłana do KSeF przy najbliższej synchronizacji
Termin płatności#
W konfiguracji można ustawić termin płatności w dniach. Data płatności na wygenerowanej fakturze będzie obliczana od daty wystawienia.
Statusy#
Faktura cykliczna może mieć jeden z czterech statusów:
| Status | Opis |
|---|---|
| Aktywna | Cykl działa — faktury są generowane zgodnie z harmonogramem |
| Wstrzymana | Cykl tymczasowo zatrzymany, można go wznowić |
| Zakończona | Cykl zakończył się — osiągnięto datę końcową lub maksymalną liczbę powtórzeń |
| Anulowana | Cykl został trwale anulowany |
Zarządzanie#
Lista faktur cyklicznych jest dostępna w sekcji Cykliczne w pasku bocznym. Z poziomu listy możesz:
- Wstrzymaj / Wznów — tymczasowe zatrzymanie i wznowienie cyklu
- Generuj teraz — natychmiastowe wygenerowanie kolejnej faktury, niezależnie od harmonogramu
- Usuń — trwałe usunięcie faktury cyklicznej
Po kliknięciu nazwy faktury cyklicznej na liście otwiera się widok szczegółów, w którym można edytować harmonogram, tryb generowania i termin płatności.
Dane faktury#
Wygenerowana faktura zawiera dane skopiowane z faktury źródłowej: kontrahenta, pozycje, konto bankowe, walutę, metodę płatności, adnotacje i uwagi. Numer faktury jest generowany automatycznie, a daty ustawiane według harmonogramu.
Zobacz też#
- Faktury wystawione — tworzenie, edycja i wysyłanie faktur
- Szablony faktur — wielokrotne użycie danych faktury bez automatycznego generowania
- Licencja PRO — faktury cykliczne wymagają licencji PRO