# Faktury wystawione

Pełny opis tworzenia, edycji i wysyłania faktur wystawionych przez Twoją firmę.

![Lista faktur wystawionych z odznakami statusów](https://media.ksefka.com/docs/lista-faktur-statusy.webp?v=1)

_Lista faktur — numer, data, kontrahent, kwoty i status._

## Tworzenie faktury

Na **Pulpicie** kliknij **Nowa faktura** lub przejdź do **Faktury** i utwórz nową.

![Formularz nowej faktury](https://media.ksefka.com/docs/faktura-formularz.webp?v=1)

_Formularz faktury — dane podstawowe, daty i kontrahent._

### Dane podstawowe

- **Kierunek** — "Wystawiona" (domyślnie) lub "Otrzymana"
- **Typ faktury**:
  - VAT — standardowa faktura
  - Korekta VAT — korekta do wcześniejszej faktury
  - Zaliczkowa — faktura zaliczkowa
  - Marża — faktura z procedurą marży (wymaga wybrania rodzaju procedury)
- **Numer faktury** — generowany automatycznie według wzorca firmy, np. FV/2026/03/001. Można edytować ręcznie.

### Daty

- **Data wystawienia** — domyślnie dzisiejsza, wymagana
- **Data sprzedaży** — opcjonalna
- **Termin płatności** — opcjonalna

### Kontrahent

Wybierz kontrahenta z listy rozwijanej lub uzupełnij dane ręcznie. Przy ręcznym wpisaniu możesz zaznaczyć **Zapisz kontrahenta na liście**, aby dodać go do bazy.

Dane kontrahenta: nazwa, typ identyfikatora (NIP/PESEL/VAT UE/inny), numer identyfikatora, adres (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj).

### Pozycje faktury

Każda pozycja zawiera:

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| **Nazwa** | Nazwa towaru lub usługi (wymagana) |
| **J.m.** | Jednostka miary, np. szt., godz., kg |
| **Ilość** | Wymagana, musi być większa od 0 |
| **Cena netto** | Cena jednostkowa netto (wymagana) |
| **Stawka VAT** | 23%, 8%, 5%, 0%, zw. (zwolniony), n.p. (nie podlega) |
| **Rabat %** | Opcjonalny rabat procentowy (0–100%) |
| **Netto** | Obliczane automatycznie |
| **Brutto** | Obliczane automatycznie |

Po kliknięciu strzałki przy pozycji rozwiną się dodatkowe pola:

- [**PKWiU**](https://ksefka.com/docs/slownik#pkwiu) — kod klasyfikacji wyrobów i usług
- [**GTU**](https://ksefka.com/docs/slownik#gtu) — kod grupy towarowej (GTU_01 – GTU_13)
- [**CN**](https://ksefka.com/docs/slownik#cn) — kod nomenklatury scalonej
- **Opis** — dodatkowy opis pozycji

Przy wyborze stawki "zw." (zwolniony z VAT) pojawią się dodatkowe pola:

- **Podstawa zwolnienia** — ustawa o VAT, dyrektywa UE lub inna
- **Podstawa prawna** — np. "art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT"

### Tryb liczenia ceny: netto / brutto

Przy każdej pozycji, obok pola ceny, znajduje się przełącznik **N / B**, który decyduje, którą cenę wpisujesz:

![Wiersz pozycji faktury z przełącznikiem N/B](https://media.ksefka.com/docs/faktura-pozycja-nb.webp?v=1)

_Przełącznik N/B przy pozycji — wpisujesz cenę netto albo brutto._

- **N** (domyślnie) — wpisujesz cenę netto, a system wylicza VAT i brutto.
- **B** — wpisujesz cenę brutto, a system wylicza cenę netto.

Tryb ustawiasz osobno dla każdej pozycji. W trybie **B**, gdy zaokrąglenie nie pozwala trafić dokładnie w wpisaną kwotę brutto, aplikacja pokazuje najbliższą osiągalną wartość.

### Płatność

- **Waluta** — PLN (domyślnie), EUR, USD, GBP lub inna z listy dozwolonych walut
- **Metoda płatności** — przelew, gotówka, karta, mobilna (BLIK, Google Pay, Apple Pay), bon, czek, kredyt, kompensata lub inne. Lista odpowiada słownikowi KSeF, więc każda z nich przechodzi walidację przy wysyłce. Przy wyborze **Inne** pojawia się obowiązkowe pole **Opis płatności** (np. PayU, Przelewy24) — KSeF wymaga opisu dla płatności spoza słownika. Gotówka, karta i płatność mobilna zaznaczają od razu "Zapłacono".
- **Konto bankowe** — wybierane z listy kont Twojej firmy (przy przelewie)
- [**Mechanizm podzielonej płatności**](https://ksefka.com/docs/slownik#mechanizm-podzielonej-platnosci) — włącz jeśli wymagany

### Kurs wymiany

Przy walutach innych niż PLN (patrz [Kurs NBP](https://ksefka.com/docs/slownik#kurs-nbp)):

- **Kurs wymiany** — wymagany, pobierany automatycznie z NBP lub wpisywany ręcznie
- **Data kursu** — data, dla której pobrać kurs
- **Numer tabeli NBP** — wypełniany automatycznie przy pobraniu kursu

Automatyczne pobieranie kursu NBP można włączyć/wyłączyć w **Ustawienia → Faktury**.

### Adnotacje

Sekcja rozwija się po kliknięciu:

- **Miejsce wystawienia** — np. "Warszawa"
- [**Metoda kasowa**](https://ksefka.com/docs/slownik#metoda-kasowa) — oznaczenie faktury metodą kasową
- [**Samofakturowanie**](https://ksefka.com/docs/slownik#samofakturowanie) — faktura wystawiona przez nabywcę
- [**Odwrotne obciążenie**](https://ksefka.com/docs/slownik#odwrotne-obciazenie) — przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę
- **Uwagi** — dodatkowe notatki na fakturze

## Zapisywanie

Kliknij **Zapisz** (lub Cmd+S / Ctrl+S). Faktura zostanie zapisana jako **Szkic**.

Jeśli w bazie istnieje faktura o tym samym numerze, kierunku i kontrahencie, pojawi się ostrzeżenie o duplikacie. Możesz je zignorować i zapisać mimo to.

## Wysyłanie do KSeF

Fakturę ze statusem **Szkic** można wysłać do KSeF na dwa sposoby:

### Natychmiastowa wysyłka

Kliknij **Wyślij do KSeF** w widoku szczegółów faktury. Faktura zostanie wysłana od razu.

### Wysyłka następnego dnia (OFFLINE24)

Kliknij **Zatwierdź do wysyłki**. Status zmieni się na **Do wysłania** — faktura zostanie wysłana następnego dnia w trybie OFFLINE24.

Od tego momentu faktura jest zablokowana — nie można jej edytować. Aby ją poprawić, najpierw kliknij **Cofnij do szkicu**.

## Po wysłaniu

W obu przypadkach faktura przechodzi przez statusy: **Wysyłanie → Oczekuje → Zaakceptowana** (lub **Odrzucona**).

![Szczegóły faktury zaakceptowanej z numerem KSeF](https://media.ksefka.com/docs/faktura-szczegoly.webp?v=1)

_Szczegóły faktury zaakceptowanej — numer KSeF i akcje (PDF, Więcej)._

Szczegółowy opis statusów — patrz [Statusy faktur](https://ksefka.com/docs/statusy-faktur).

## Ponowne wysyłanie po odrzuceniu

Jeśli KSeF odrzucił fakturę:

1. Przeczytaj powód odrzucenia w szczegółach faktury
2. Kliknij ikonę edycji — faktura wróci do trybu edycji
3. Popraw błędy
4. Zatwierdź ponownie do wysyłki
5. Wyślij ponownie

Alternatywnie kliknij **Ponów wysyłanie**, aby wysłać ponownie bez zmian — ma to sens tylko wtedy, gdy odrzucenie wynikało z tymczasowego problemu po stronie KSeF, a nie z błędnych danych na fakturze.

## Generowanie PDF

W widoku szczegółów faktury kliknij przycisk generowania PDF. Dostępne wersje:

- **PDF po polsku** — standardowy szablon w języku polskim
- **PDF po angielsku** — szablon w języku angielskim

PDF zostanie pobrany lub otwarty w domyślnej przeglądarce PDF.

Z licencją PRO możesz dodać do PDF kod QR do zapłaty (standard ZBP) — kontrahent skanuje go w aplikacji banku zamiast przepisywać numer konta. Opcja jest domyślnie wyłączona; włączasz ją w sekcji [Personalizacja](https://ksefka.com/docs/personalizacja).

## Załączniki

Do faktury można dodać pliki w formatach: PDF, PNG, JPG, JPEG, WebP, GIF, BMP, TIFF.

- Kliknij **Dodaj plik** i wybierz plik z dysku
- Załącznik zostanie skopiowany do katalogu załączników aplikacji
- Aby usunąć załącznik, kliknij ikonę usuwania przy nim

Katalog przechowywania załączników można zmienić w **Ustawienia → Załączniki**.

## Menu "Więcej"

W widoku szczegółów faktury przycisk **Więcej** (drop-up) zawiera dodatkowe akcje:

- **Utwórz cykliczną** — tworzy fakturę cykliczną na podstawie bieżącej (tylko dla faktur wystawionych)
- **Utwórz nową na podstawie** — otwiera formularz nowej faktury z skopiowanymi danymi: kontrahent, pozycje, konto bankowe, waluta, metoda płatności, uwagi i adnotacje. Numer faktury zostanie wygenerowany automatycznie, a daty ustawione na dzisiejsze. Kurs wymiany walut nie jest kopiowany — zostanie pobrany dla nowej daty. W odróżnieniu od [szablonów](https://ksefka.com/docs/szablony-faktur), kopiowanie to jednorazowa operacja
- **Zapisz jako szablon** — zapisuje dane faktury jako [szablon](https://ksefka.com/docs/szablony-faktur) do wielokrotnego użytku

## Akcje zbiorcze

Na liście faktur zaznacz kilka faktur (checkbox), aby zobaczyć pasek akcji zbiorczych:

- **Generuj PDF** — wygeneruj PDF dla zaznaczonych faktur
- **Zatwierdź do wysyłki** — zatwierdź wszystkie szkice wystawionych faktur
- **Usuń** — usuń faktury w statusie Szkic, Zewnętrzna lub Odrzucona
- **Pobierz z KSeF** — ponownie pobierz dane z KSeF
- **Oznacz jako przeczytane** — oznacz nieprzeczytane jako przeczytane

Każda akcja działa tylko na faktury w odpowiednim statusie. Przy przycisku wyświetla się liczba faktur, na które akcja zadziała.

## Wyszukiwanie i filtrowanie

Pasek wyszukiwania nad listą faktur obsługuje filtry:

| Filtr | Składnia | Przykład |
| --- | --- | --- |
| Kontrahent | `kontrahent:` | `kontrahent:Kowalski` |
| Numer faktury | `numer:` | `numer:FV/2026/03` |
| Kwota od | `wartosc-od:` | `wartosc-od:1000` |
| Kwota do | `wartosc-do:` | `wartosc-do:5000` |
| Przedmiot | `przedmiot:` | `przedmiot:Usługi` |
| Status | `status:` | `status:szkic` |

Można łączyć wiele filtrów: `kontrahent:Kowalski wartosc-od:1000`

Nazwy z spacjami ujmij w cudzysłów: `kontrahent:"Jan Kowalski"`

## Skróty klawiszowe

| Skrót | Działanie |
| --- | --- |
| Cmd+S / Ctrl+S | Zapisz fakturę |
| Cmd+F / Ctrl+F | Przejdź do wyszukiwania |
| Escape | Zamknij formularz |